LH, 50년 만기 초장기채권 발행

채권시장에서 투자 안정성이 높은 우량기관으로 평가

한국토지주택공사(LH)는 30일 설립 이후 최초로 50년 만기 국내 최장기채권 900억 원을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번 장기 채권발행은 모집 기간 동안 인수희망기관이 몰리면서 예정 수량 대비 1.9배의 입찰경쟁률을 보였고 발행금리는 최종 2.173%로 결정됐다.

LH는 이번 50년 만기 초장기채권의 성공적 발행을 위해 올 3월부터 주요 채권투자자들을 대상으로 지속해서 IR를 실시하고, 올해만 5차례에 걸쳐 30년 만기 채권 총 4670억 원을 성공적으로 발행하는 등 채권시장에서 우량기관으로서의 신뢰를 쌓았다.

▲한국토지주택공사 사옥 전경.ⓒLH

국내금융시장은 “LH의 50년 만기 채권 발행금리가 10년 만기 국채금리(2.171%) 수준으로 결정된 것은 보험업을 중심으로 장기채 수요가 풍부한 것을 고려 하더라도 매우 낮은 수준의 성공적 발행”이라고 평가했다.

또한, 이번 채권발행은 그동안 LH의 재무개선성과가 국내 금융시장에서도 인정받은 결과로 평가된다. 특히, 50년 만기채권은 장기적으로 기업의 채무상환능력이 안정적이라고 판단될 때만 발행이 가능하여 국내에서는 정부 등 투자 안정성이 높은 일부 우량기관에서만 발행이 가능한 채권이다.

LH는 이번 채권발행으로 장기 임대주택건설 등의 사업비를 원활히 조달할 수 있는 발판을 마련하였고, 원리금 상환부담을 50년에 걸쳐 분산할 수 있게 됨으로써 안정적 재무관리기반을 구축했다.

이를 기반으로 정부의 주거복지로드맵 등 정책사업을 지속 수행함과 동시에 원가절감, 사업 다각화 등을 통해 사업비를 최소화하고, 매각자산의 판매촉진을 통해 대금회수를 극대화하여 회수범위 내 투자원칙을 유지하면서 이자부담부채 감축 기조를 유지해 나갈 계획이다.