포스코가 총 7억 달러(약 1조원) 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다.
지정학적 리스크와 글로벌 금융시장 변동성 속에서도 대규모 자금을 안정적으로 조달하며 글로벌 투자자들의 신뢰를 재확인했다.
12일 포스코에 따르면 이번 채권은 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러로 구성됐다. 올해 들어 국내 기업 가운데 처음으로 발행된 미 달러화 공모채다.
포스코는 최초 제시 금리로 미국 국채금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 각각 가산해 수요예측에 나섰다.
그 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여 개 기관투자가가 참여해 총 66억달러의 주문이 접수됐다. 이는 발행 규모의 9배를 웃도는 수준이다.
강한 수요에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.40%포인트 낮아졌다. 이에 따라 쿠폰금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다.
국제 신용평가사 무디스와 S&P는 포스코의 견고한 시장 지위와 재무 안정성을 반영해 각각 ‘Baa1’, ‘A-’의 신용등급을 부여하고 있다.
이번 채권 발행은 미·중 갈등, 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉 등 불확실성이 확대된 상황에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 포스코는 지난해 11월 뉴욕·보스턴·런던에서 투자자 미팅을 진행한 데 이어, 올해 1월 대만·홍콩·싱가포르 등 아시아 주요 금융시장에서도 대규모 투자 설명회를 열며 글로벌 투자자들과의 소통을 강화해왔다.
금융권 관계자는 “포스코의 이번 달러화 조달은 국내 외화 유동성 공급 측면에서도 긍정적인 신호”라며 “낮은 가산금리는 향후 해외 채권 발행을 추진하는 국내 기업들의 중요한 벤치마크가 될 것”이라고 말했다.
포스코는 이번에 조달한 자금을 기존 채권 리파이낸싱에 활용할 계획이다. 회사 측은 “안정적인 재무 구조를 기반으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
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